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原油简评:美国石油钻井平台数量恢复下降,欧美原油期货小幅反弹

原标题:原油简评:美国石油钻井平台数量恢复下降,欧美原油期货小幅反弹

1. 5月份美国原油日均产量骤降200万桶

2.布伦特原油期货一年期价格结构拉宽到正差价每桶超过3美元

3.本周美国在线钻探油井数量减少1座

美国石油活跃钻井平台恢复下降,投资者权衡石油供应和需求的不确定性,欧美原油期货小幅反弹。周五(7月31日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2020年9月原油期货结算价每桶40.27美元,比前一交易日上涨0.35美元,涨幅0.9%,交易区间39.66-40.55美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2020年9月期货结算价每桶43.30美元,比前一交易日上涨0.36美元,涨幅0.8%,交易区间43.05-43.44美元。

周五美国能源信息署一份月度报告中显示,5月份美国原油产量骤降至每日1000万桶,比4月份日均减少200万桶。

8月1日开始,欧佩克及其减产同盟国将执行5月份以来第二轮减产幅度,即每日减产770万桶,但是为了弥补5月份和6月份未完成的减产目标,8月份和9月份实际减产每日约810万桶左右。欧佩克秘书处根据二手资料发布的数据显示,6月份欧佩克13个成员国原油日产量2227.1万桶,比5月份原油日产量减少189.3万桶。6月份沙特阿拉伯原油日产量755.7万桶,减少92.3万桶。科威特原油日产量210.3万桶,减少9.4万桶;6月份阿联酋原油日产量234.9万桶,减少12.9万桶。

尽管美国原油库存骤降,然而担心受到疫情大流行影响导致需求再次滑坡,加之欧佩克为主的减产同盟即将增加原油产量,本周国际油价有所下跌。过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净跌1.02美元,跌幅2.47%;每桶结算均价40.82美元,比前一周低0.586美元,结算价最高每桶41.6美元,最低每桶39.92美元;交易区间38.72-41.93美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净跌0.04美元,跌幅0.09%;每桶结算均价43.32美元,比前一周低0.38美元,结算价最高每桶43.75美元,最低每桶42.94美元;交易区间41.38-43.95美元。

受欧佩克减产和需求有望复苏的影响,6月份美国基准原油期货大部分时间在每桶40美元波动,布伦特原油期货在每桶40美元上方波动。2020年6月份纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货每桶净涨1.00美元,涨幅2.55%;结算均价40.77美元,比2020年5月份高2.452美元,比去年同期低16.780美元;结算价最高每桶41.96美元,最低每桶39.62美元;盘中每桶最高42.40美元,最低38.54美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货每桶净涨2.15美元,涨幅5.22%;结算均价43.222美元,比前月均价高2.449美元,比去年同期低20.993美元;结算价最高每桶44.32美元,最低每桶42.03美元;盘中最高44.89美元,最低41.03美元。

WTI一年期的原油期货差价结构已经拉宽到正差价每桶近2.80美元,布伦特原油期货一年期差价结构拉宽到正差价每桶超过3美元,即远期交割的原油期货价格远高于近期交割的原油期货,意味着当前石油市场疲软,有利于补充库存。

美国能源信息署数据显示,截止7月24日的一周,美国商业原油库存下降了1061万桶,为去年12月以来的最大跌幅,但仍比6月中旬的历史高点低2.7%,比五年同期平均水平高出近18%。欧美原油期货月间差价拉宽,欧佩克以及减产同盟即将增产,可能意味着原油库存将恢复增加,从而限制原油期货上涨趋势,维持当前的交易范围。

过去的20周,美国活跃钻井平台数量有19周下降,意味着未来一段时间美国原油产量将减少。贝克休斯报告显示,美国活跃钻井数量维持在1987年有记录以来最低水平。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止7月31日的一周,美国在线钻探油井数量180座,比前周减少1座;比去年同期减少590座。报告显示,迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地增加1座;二叠纪盆地减少2座;威利斯顿(Williston)盆地增加1座;本周美国海上平台12座,与前周持平,比去年同期减少12座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数69座,比前周增加1座;比去年同期减少102座。其中美国陆地石油和天然气平台共计239座,与前周持平,比去年同期减少679座。美国油气钻井平台总计251座,与前周持平,比去年同期减少691座。

投机基金在欧美原油期货和期权中减持净多头。截止7月28日当周,投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计462172手,比前一周减少125545手;相当于减少12554.5万桶原油。

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